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关羽（胡宇崴饰）和张飞（博焱饰）因为平日里太爱行侠仗义总是惹出一连串的麻烦而屡屡遭到退学，就在两人走投无路之际，一位名为刘备（陈德修饰）的男子出现在了他们的面前，刘备说，他们有资格去上全国最好的贵族学

南宋，金兵（女真族）攻打臨安，宋高宗坐困愁城，一向能言善道的楊庸也束手無策，唯一能解除危機的希望，繫在國師賴布衣身上。賴布衣急往馳救，見大雨將至，心生一計，決定採用火攻法，但三名弟子—湘君、飛燕與冷剛

袁喆（吴佩慈饰）一直暗恋着弟弟袁浩（彭于晏饰）的家庭教师冯尚宁（李威饰），然而，令姐弟两人感到震惊的是，他们发现身为一家之母的周崇兰（陈谊饰）竟然也对冯尚宁情有独钟，袁浩又急又气索性离家出走，之后遇见

皇帝還是如往常一樣不上朝，龍椅上不見龍顏，文武百官只能望龍椅遙拜，朝中大事就由崔丞相和秦公公代行視事。二皇爺感嘆皇帝終日在深宮沈浸酒色，不理朝政，坐視佞臣把持政務。　　皇帝在後宮夜夜笙歌，沈湎於酒池肉